Todo ha ido según lo planeado, pero la hora del despertar se acerca. Cid Kagenou y Shadow Garden investigan Lawless City, un pozo negro donde la luna roja cuelga baja en el cielo y tres poderosos monarcas gobiernan las calles. El verdadero atractivo para Cid, sin embargo, es alguien que puede extraer sangre: la Reina de Sangre, una vampira que ha dormido en su ataúd durante eones. Su despertar se acerca y Cid finalmente podría enfrentar el día del juicio final.