Cuando era niña, Uta, la exmúsica de Red Hair Pirates y amiga de la infancia de Monkey D. Luffy, prometió que construiría una nueva era de libertad interpretando música alegre para el mundo. Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja llegan al primer concierto en vivo de Uta, donde muchos fanáticos se han reunido para disfrutar del canto de otro mundo de la diva. Debido a un trauma infantil, Uta siente un profundo odio por los piratas; su feliz reunión con Luffy se interrumpe cuando se entera de que él se ha convertido en uno. La negativa de Luffy a cambiar sus formas da como resultado que Uta desate sus poderes sobre los Sombreros de Paja. El equipo pronto se entera de que sus mentes ya han estado atrapadas en el mundo de los sueños de Uta desde el comienzo del concierto, mientras que sus cuerpos inconscientes permanecen dormidos en el mundo real.
