Es 1863, el ocaso del shogunato, y Japón está en la cúspide de un cambio monumental. Las calles de la capital del país están empapadas de sangre mientras la agitación política y las crecientes tensiones entre los ronin errantes y sin amo y los samuráis del gobierno preparan el escenario para una de las épocas más turbulentas de la historia de Japón. El joven huérfano Nio no es ajeno a las duras realidades del mundo y, sin embargo, no puede evitar aferrarse a su ardiente pasión por la justicia y su deseo de cambiar el mundo para mejor. Un día, se cruza con dos hombres que se convertirán en figuras centrales de la próxima revolución: Hijikata Toshizo y Okita Souji, dos de los miembros fundadores de un grupo de odiados ronin conocidos como los Miburo, que más tarde serían conocidos como los Shinsengumi. Inspirado por los esfuerzos de los llamados "Lobos Azules de Mibu", Nio decide unirse a las filas para ayudar a abrirse camino hacia el mundo que desea ver. Pero con nuevas traiciones y reveses cada día, ¿podrá Nio mantenerse fiel a su conciencia?